Funciones / Clientes e importación
Tu lista de clientes debe mostrarte qué sigue.
Mira los presupuestos que esperan respuesta, las facturas que necesitan un recordatorio y el trabajo que ya hiciste para cada cliente. Importa tu lista una vez y sigue adelante con el historial.
Incluido en el plan de $19/mes. Sin tarjeta.
Un registro para toda la relación
Abre un cliente y mira sus datos, proyectos, presupuestos, facturas, pagos, fotos y actividad sin buscar en mensajes de texto.
Trae tu lista contigo
Conecta QuickBooks Online o importa un CSV de otra herramienta. Homefront compara correos y teléfonos para que revises los contactos que ya tienes.
Mira la próxima acción
Las aprobaciones pendientes, facturas vencidas y solicitudes abiertas permanecen visibles para que un buen prospecto no se pierda detrás del trabajo de hoy.
Cómo se pasa tu lista de clientes
1Exporta tu listaGuarda un CSV desde tu software anterior o tu hoja de cálculo.
2Revísala antes de importarRevisa primero nombres, correos y teléfonos.
3ImpórtalaTus clientes quedan en tu lista, listos para un presupuesto.
4Todo juntoProyectos, presupuestos y facturas se quedan en cada cliente.
Preguntas sobre la lista de clientes
Funciones relacionadas
Importación de QuickBooks Online →Solicitudes de Clientes y Reseñas de Google →App Bilingüe para Contratistas: Inglés y Español →¿Qué puedo importar?
Conecta QuickBooks Online para traer tus clientes directo, o importa nombres, datos de contacto, direcciones y otros campos compatibles desde un archivo CSV. La vista previa te permite corregir las columnas antes de guardar.
¿Qué pasa con los contactos que ya tengo?
La importación CSV marca correos y teléfonos que coinciden antes de guardar. QuickBooks Online vincula clientes existentes cuando esos datos coinciden. Revisa después los contactos sin correo ni teléfono coincidente.
¿Puedo ver las facturas y proyectos anteriores de un cliente?
Sí. El registro del cliente mantiene conectados el trabajo, los documentos, los pagos y la actividad de ese cliente.