Funciones / Presupuestos
Envía el presupuesto antes de recibir la próxima llamada.
Guarda el trabajo que cotizas cada semana, agrega los detalles que importan y envía un presupuesto mientras todavía estás en la propiedad. Tu cliente ve el alcance, las fotos y el total en un solo lugar.
Incluido en el plan de $19/mes. Sin tarjeta.
Reutiliza lo que más cotizas
Guarda partidas y plantillas completas para reparaciones de techo, limpiezas, instalaciones y visitas de servicio. Empieza con un borrador sólido, no con una página en blanco.
Muestra qué incluye el precio
Agrega fotos, notas, cantidades, unidades y secciones para que el cliente entienda el trabajo antes de firmar. Un alcance claro evita llamadas incómodas después.
Dale opciones a tu cliente
Guarda cada alcance como plantilla y envía un presupuesto por opción. Tu cliente compara los precios y firma el que elige.
Qué pasa después de tocar Enviar
1Tu cliente recibe un mensaje o correoUn enlace al presupuesto en tu portal con tu marca.
2Ves cuándo lo abreEl seguimiento de actividad muestra cuándo lo abre y qué seguimientos tocan.
3Revisa y firmaSe guarda un registro de la firma con el presupuesto.
4Llega el depósitoSi lo activaste, se paga en línea con Stripe.
Preguntas sobre presupuestos
Funciones relacionadas
Firmas Electrónicas y Registros de Firma para Presupuestos →Portal de Cliente para Contratistas →¿Puedo guardar mi trabajo común como plantilla?
Sí. Guarda un presupuesto o partidas individuales y reutilízalos en el próximo proyecto. Actualiza las cantidades o el precio antes de enviarlo.
¿Puedo agregar fotos a un presupuesto?
Sí. Toma fotos desde tu teléfono o súbelas mientras armas el presupuesto. Los clientes las ven en el portal y en el PDF.
¿Puedo pedir un depósito con el presupuesto?
Sí. Define un depósito por porcentaje o monto fijo en el presupuesto. Cuando el cliente firma, puede pagarlo en línea mediante tu cuenta conectada de Stripe.